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[투데이리포트]E1, "외환관련 손실에 의..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 285 2008/05/16 08:42

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한국증권은 16일 E1(017940)에 대해 "외환관련 손실에 의한 세전이익 감소는 저가매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 198,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 E1(017940)에 대해 "동사의 1분기 매출이 급증한 이유는 LPG 수입가격 급등(1Q07 부탄: $524→1Q08 $835)으로 인한 판매가격 상승, 4Q07 외환관련 손실 발생분에 대한 판매가격 전가, 수요량 증가(전년동기대비 내수 수요량 16% 증가) 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 분기 실적은 이러한 LPG 수입단가, 환율 변동에 의해 왜곡되는 면이 있지만 영속 기업의 관점에서는 이익이 매우 안정적이라는 점에 주목할 필요가 있다. 이는 LPG 수입 단가와 환율변동에 따른 손익이 1~3개월의 시차를 두고 판매가격에 전가되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "원/달러 환율까지 다시 안정된다면 외환관련 손익이 다시 플러스를 기록하게 되어 그 분기의 세전이익은 급증할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 197,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년9월 219,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 198,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 198,000 198,000 198,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 매수(유지) 198,000
20080415 매수(유지) 198,000
20080221 매수(유지) 198,000
20080116 매수(유지) 219,000
20071120 매수(유지) 219,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 한국 매수(유지) 198,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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