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[투데이리포트]E1, "4분기 영업이익 큰..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 464 2009/01/16 10:05

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대신증권은 16일 E1(017940)에 대해 "4분기 영업이익 큰 폭으로 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 E1(017940)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기 대비 약 301.2% 증가한 1,162억원을 기록할 전망인데 이는 4분기 판매가격이 전분기 환관련 손실에 따라 높은 수준을 유지하는데 반하여, 도입원가는 CP가격 하락으로 크게 감소하여 수익성이 크게 증가할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 매출액은 높은 판매가격에도 불구하고 석유화학용 및 민수용 등 LPG 수요가 줄면서 전년대비 소폭 증가에 그칠 것으로 판단된다."라고 밝혔다. 한편 "특히, 09년의 경우, 08년 4분기 가격 상승에 따른 수요감소분이 09년 가격 하락으로 일정부분 회복되고, 하반기 LPG경차라는 신규수요로 이어진다면, 전체 수익성은 08년 대비 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년9월 129,000원까지 높아졌다가 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 100,000 105,000 95,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090116 매수(유지) 95,000
20081205 매수(유지) 95,000
20080929 매수(신규) 129,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090116 대신 매수(유지) 95,000
20081022 한국 매수(유지) 105,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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