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[투데이리포트]E1, "주가는 저평가 상태..."_삼성
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| ◆ Report briefing 주가는 저평가 상태이나 catalyst 부족 삼성증권은 E1(017940)에 대해 "동사의 보유 자산의 실질가치가 차입금보다 월등히 크다는 점, 동사 영업의 진입장벽(저장시설 인허가 문제, 유통망 선점 등), 시설 투자비 및 청산가치를 감안하면 현재 주가는 저평가 상태. 다만 주가가 저평가 상태를 탈피할만한 catalyst가 부족하다는 점이 문제"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사의 장부상 총 차입금은 약 1조원이나 이 중 6천억원 규모의 단기차입금은 LPG 수입을 위한 유산스로 실질 차입금은 과거 LS네트웍스 인수 당시 발생한 사채 5천억원. LS네트웍스의 현재 시가총액은 3,200억원 수준에 형성되어 있는데 동사가 용산국제빌딩을 소유하고 있는 점을 감안하면, LS네트웍스 역시 자산가치대비 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "2014년 이후 미국산 쉘가스 도입이 예상되나 초기 물량이 동사 현재 취급고의 5% 이하이고 아직 불확실성이 높아 단기적으로 실적에 미칠 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
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