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[투데이리포트]한국카본, "LNG 모멘텀 회복..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing LNG 모멘텀 회복여부에 주목 미래에셋증권은 한국카본(017960)에 대해 "높은 수익 안정성이 강점이나 17 배에 이르는 P/E(FY2) valuation 감안시, LNG 보냉재 매출이 바닥에 도달하고 관련 수주 모멘텀 재개가 예상되는 2011년 1사분기 이후 긍정적인 접근이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "LNG, Carbon 및 Glass paper 등 주요 사업부문의 경쟁구도가 대부분 마진 안정성이 높은 과점형태. 이에 따라 외형 증대시 수익성 개선 역시 빠르게 개선되어 2012년 영업이익율은 15% 수준에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년초부터 LNG 선박용 보냉재 수주가 재개될 것임을 감안할 때, 2011년 매출액은 올해 대비 소폭 증가한 1,500억원 수준에 그칠 것으로 예상되나 2012년에는 2,000억원에 이를 것"라고 전망했다. |
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