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[투데이리포트]한국카본, "7년 만에 돌아온 ..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 29일 한국카본(017960)에 대해 "7년 만에 돌아온 LNG 회복 사이클!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "올해 전세계 LNG선 발주량은 총 49척으로 전년도 5척 대비 비약적으로 증가했고 국내 조선업체들은 전세계 LNG선 시장의 약 80%를 독점하고 있다. 2015년까지 LNG선 물동량이 연평균 6%씩만 증가해도 향후 2년 동안 LNG선이 최소 85척이 추가로 발주될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "12년 LNG사업부 매출액은 전년대비 366% 증가한 755억원으로 예상되고, 가동률은 11년 10% 수준에서 12년 60~70% 수준까지 상승할 전망이다. 동 사업부의 매출 비중은 11년 16%를 저점으로 12년에 45%까지 확대되고 Product Mix 개선에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 개별 기준 12년 매출액은 1,677억원(YoY +61%), 영업이익 178억원(YoY +258%), 순이익 150억원(YoY +164%)으로 예상된다. 영업이익률과 순이익률은 각각 10.6%, 8.9%로 전년대비 뚜렷한 수익성 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1764.4 | 1308.6 | 1040 | -20.53 | 290 | +14.44 |
| 영업이익 | 296.1 | 76.9 | 50 | -34.98 | 20 | +238.98 |
| 순이익 | 232.1 | 78.6 | 60 | -23.66 | 20 | +159.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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