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[투데이리포트]한국카본, "수주잔고를 보면 주..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 수주잔고를 보면 주가가 보인다 신한금융투자증권은 한국카본(017960)에 대해 "1분기말 1,912억원의 수주잔고를 보유하고 있으며 신규수주 감안시 2012년말에는 수주잔고가 3,280억원으로 사상 최고치를 경신할 전망이다. 1년 이상의 매출인식 기간으로 2012년 하반기부터는 보냉재 매출인식 본격화와 함께 실적의 급격한 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "교체수요까지 고려할 경우 LNG선은 2018년까지 매년 연평균 40척 이상의 신규 발주가 예상된다. 국내 조선사들이 세계시장 점유율 80% 이상을 차지하고 있어 동사 LNG선용 보냉재 수주 호조는 향후에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액과 영업이익은 1,745억원(+62%, 이하 YoY), 133억원(+183%)으로 턴어라운드할 전망이다. 고마진의 보냉재 매출비중 증가 등으로 수익성도 크게 개선되면서 2013년 매출액과 영업이익은 2,416억원(+38%), 244억원(+84%)이 예상된다"라고 전망했다. |
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