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[투데이리포트]한국카본, "2분기 영업이익 전..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 한국카본(017960)에 대해 "2분기 영업이익 전분기의 3배 넘을 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 398억원으로 전분기대비 27.5% 증가할 것으로 보이고, 영업이익은 31억원으로 전분기 이익의 3배 이상을 기록할 것으로 보인다. 실적이 단기간에 이처럼 개선되는 이유는 2011년에 대량 수주한 LNG 선박용 보냉재 건조물량이 매출로 인식되기 시작해서이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올해 상반기에 작년만큼 많은 LNG 선박이 발주된 것은 아니지만, 선박만 발주되고 보냉재가 아직 발주되지 않은 물량이 시장에 약 8~10척 분량이 남아있어 하반기 추가적인 수주가 가능할 것이라 판단한다. 또한 최근 조선업체들에게 발주 문의가 들어오고 있는 신규 LNG 선박 프로젝트가 20척 가까이 있는 것으로 알려져 기발주 물량을 제외하고도 신규수요가 늘어날 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "단발적인 수요 증가가 아니라 LNG 사용국가수가 늘어남에 따라 꾸준한 수요증가로 이어져 보냉재 업체들의 꾸준하게 연간 8~10척 수준의 LNG 선박용 보냉재 수주가 가능할 것이라 판단한다. 이번 분기의 실적개선을 시작으로 하여 적어도 1년 이상의 매출성장이 기대되는 시점이므로 관심을 가져볼만 하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,150 | 10,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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