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[투데이리포트]유니슨, "우리나라 풍력시대의…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 유니슨(018000)에 대해 "우리나라 풍력시대의 주인공"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 유니슨(018000)에 대해 "국내 풍력발전 시장은 현재 연간 설치량 200MW 수준에서 2030년까지 연평균 설치량 1.2GW, 신규투자 3.6조원 규모의 시장으로 커질 전망이다. 신정부 임기인 2022년까지 재생에너지의 확대는 적극적으로 진행될 것이고, 국내 업체의 육성도 필연적이라는 점에서(46p) 유니슨의 성장은 확실하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 2,105억원, 227억원으로 올해 대비 각각 15.2%, 26.0% 늘어날 전망이다. 내년 영광풍력과 정암풍력의 잔여잔고 약 800억원과 250억원이 모두 반영될 것이며, 또한 유니슨이 발전사업 초기부터 참여한 일부 프로젝트 2~3개가 내년 하반기부터 착공 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 3분기말 기준 총 차입금은 1,150억원으로 2013년 1,610억원 대비 큰 폭으로 줄었으며, 향후에도 재무구조 개선은 계속될 것이다. 내년에는 약 220억원 EBITDA가 예상되며, 단조공장 잔여부지 매각(약 300억원 예상)이 마무리 된다면, 내년 차입금은 950억 수준으로 낮아지게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,750 | 6,000 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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