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[투데이리포트]유니슨, "Slow start..."매수(유지)_동부

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평민

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조회 379 2008/07/11 09:38

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동부증권은 11일 유니슨(018000)에 대해 "Slow starter"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 동부증권 김유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 유니슨(018000)에 대해 "단조부문의 수주가 예상보다 늦게 시작되었으며 풍력발전기 부문은 Reference 부족으로 인해 아직까지 인지도가 낮은 상황이며, 타워제조를 위한 후판 공급이 원활하지 못하여 매출이 정체되고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "그러나 단조부문은 09년 이후에 대한 대규모 수주를 달성하였으므로 향후 안정적 매출 증가가 예상되며 풍력발전기는 6월에 한국수력원자력의 고리발전소내에서 상업운전을 시작한 국산1호 풍력발전기를 통해 인지도가 상승할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "타워부문의 매출은 수요가 충분하기 때문에 후판 공급에 따라 실적이 상향될 가능성이 매우 높으며 단조부문도 현 수주 추세를 이어가는 경우 2H08 및 09년 매출이 예상보다 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년2월 55,000원까지 높아졌다가 2008년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 29,000 29,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080711 매수(유지) 29,000
20080602 매수 29,000
20080519 매수 29,000
20080516 매수(유지) 29,000
20080220 매수(신규) 55,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080711 동부 매수(유지) 29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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