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[투데이리포트]진로발효, "관심 없을 때 관심…" 매수(신규)-신영증권

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평민

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조회 601 2017/02/09 08:36

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신영증권에서 9일 진로발효(018120)에 대해 "관심 없을 때 관심을"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권에서 진로발효(018120)에 대해 "지금을 매수 기회로 추천하는데 동사가 뛰어난 배당 정책을 10여 년간 유지해 현재 배당수익률이 4% 내외에 이르고, 주정업계는 과점이기 때문에 원가 증가분을 결국 전가한다고 보기 때문"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 소폭의 출고 조정과 외국산 농산물의 매입 가격 상승으로 전년대비 0.8%, 9.8% 감소할 전망이나, 18년 하반기에는 업계가 원가 증가분에 대한 가격 인상을 실행하여 19년에는 이전 고점(2015년)에 근접한 외형과 영업이익을 회복할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2018년 매출액과 영업이익은 전년대비 1.4%, 5.4% 증가한 882억 원, 197억원, 2019년 매출액과 영업이익은 1.5%, 11.8% 증가한 895억 원, 220억 원으로 추정했다. 이는 주정업계가 18년 하반기에 주정 가격을 평균 5.0% 인상할 것으로 가정한데 따른 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 38,500 41,000 36,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170209 매수(신규) 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170209 신영증권 매수(신규) 36,000
20161130 SK증권 매수(유지) 41,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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