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[투데이리포트]진로발효, "높은 이익환원으로 ..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 585 2008/09/29 18:49

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현대증권은 29일 진로발효(018120)에 대해 "높은 이익환원으로 투자매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 현대증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 진로발효(018120)에 대해 "동사의 연말 배당금은 전년과 유사한 101억원 규모(주당 750원 수준)가 예상되어 배당수익률 5.4%와 이익소각 3.2%를 감안한 '08년 예상 수익률은 8.6% 수준에 달해 높은 주주이익환원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "'08년 원가부담에도 불구하고, 소주판매량 증가 등 안정적인 실적전망으로 당사 추정치 달성은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "소주 시장 확대는 주정업체에 유리하게 작용해 '09년 원가부담 증가에도 불구하고, 동사의 안정적인 실적개선은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 17,900 19,500 16,300
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080929 매수(유지) 19,500
20080516 매수(유지) 19,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080929 현대 매수(유지) 19,500
20080917 신영 매수(유지) 16,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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