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[투데이리포트]진로발효, "2011년에도 고배..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 진로발효(018120)에 대해 "2011년에도 고배당 정책 지속될 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 진로발효(018120)에 대해 "동사의 고배당 정책이 견조할 것으로 판단되는데 이는 주정을 원료로 사용하는 소주의 수요가 꾸준하고, 제도상의 이유 등으로 주정업계가 과점체제를 구축하고 있어 외형과 이익 안정성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "정부의 물가 통제 기조가 지속돼 가격 인상이 어렵더라도 동사의 2011년 마진은 2010년과 비슷하게 유지될 것으로 보이는데, 주정업체가 정책적으로 고가의 국산원료를 사용하고 있어 단가 인상이 어렵다면 수입원료 사용 비중을 높일 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주정 가격은 지난 2년간 동결돼 그간 물가상승률을 반영하지 못한 상태이다. 소규모 주정업체의 2010년 결산이 마무리되고, 주정업체와 국세청과의 원료 배정 논의가 4~5월에 이루어질 것으로 보이기 때문에 인상 시점은 2분기로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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