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[종목현미경]진로발효_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 587 2011/11/21 09:13

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.06%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

21일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.88% 상승한 11,450원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.97% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하림 1위 3.2% 3위 2.5% 3위 0.7
이지바이오 2위 3.0% 1위 13.6% 2위 4.5
매일유업 3위 2.1% 2위 10.6% 1위 5.0
국순당 4위 1.8% 5위 -10.2% 5위 -5.6
진로발효 5위 0.7% 4위 -3.0% 4위 -4.2
음식료,담배 - 1.6% - 6.9% - 4.3
코스닥 - 1.7% - 4.7% - 2.9

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 음식료,담배업종은 0.06% 하락중이다.
하림
4,805원 ▼45(-0.93%) 국순당
7,500원 0 (0.00%)
매일유업
12,050원 ▲50(+0.42%) 이지바이오
3,050원 ▲5(+0.16%)

11월17일에 진로발효 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 166.1억 22.7억 21.0억
직전분기 대비 16.1% 감소 65.3% 증가 32.1% 증가
전년동기 대비 16.1% 감소 6.3% 증가 17.3% 감소

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 19.22%로 업종평균 상회. PER은 11.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.6임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
진로발효 국순당 하림 매일유업 이지바이오
ROE 14.5 8.4 - 7.9 9.8
PER 11.1 9.4 - 7.3 9.3
PBR 1.6 0.8 - 0.6 0.9
기준년월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,414주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,183주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 23,597주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.07%를 보였으며 기관은 3.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.57%로 가장 높았고, 외국인이 7.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 30.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 30.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
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(주)진로발효 주권매매거래정지
(주)진로발효 주주총회소집결의
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