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[투데이리포트]진로발효, "주정 가격 인상 효..."_교보
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| ◆ Report briefing 주정 가격 인상 효과 긍정적, 환율 하락 수혜 교보증권은 진로발효(018120)에 대해 "동사의 2012년 영업이익은 110억원 수준. 동사가 평상시보다 높은 영업이익을 낼 수 있느냐는 수입 원재료 구입 비용 절약 여부에 달려 있는데, 2012년 원재료인 타피오카와 조주정 가격이 전년보다 각각 18.6%, 1.3% 하락하여 영업이익 개선에 우호적인 환경"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "연말이 다가올수록 높은 주당배당금이 예상되는 동사의 배당 투자 매력이 증가할 것으로 예상된다. 기저 효과로 영업이익의 증가가 전망되고 유상감자로 주식수와 자본이 감소하여 밸류에이션 매력도 겸비하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 순이익은 130억원(30% y-y)으로 전망되는데, 순이익 증가의 주요 원인은 1Q12 영업외수익(양식장 매각) 66억원 때문. 연초 650억원 규모의 유상감자 시행으로 연간 30억원 수준의 금융수익은 발생하지 않을 예정"라고 전망했다. |
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