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[투데이리포트]진로발효, "실적 안정성이 핵심..."_IBK

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평민

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조회 291 2014/02/26 13:24

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◆ Report briefing

실적 안정성이 핵심 투자포인트!


IBK증권은 진로발효(018120)에 대해 "2013년 동사 주가는 수익성 회복에 따라 81.1% 상승했다. 2014년에도 실적 안정성이 부각될 전망이며, 예상 PER은 10~11배에 불과하여 과거 PER Band 7.5~15.0배를 고려할 때 현 주가는 저평가되어 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사의 2013년 별도 실적은 매출액 816억원(+1.3%, yoy)과 영업이익 183억원(+41.7%, OPM 22.5%)을 시현했다. 실적향상 요인은 1)전방산업 소주시장의 안정적인 성장, 2)2012년 7월 가격 5.8% 인상(발효주정 4.5%/정제주정 8.5%) 효과, 3)원재료 투입단가 하락 등으로 요약된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 3분기 누적 기준 쌀보리(국산)가격은 121만원/톤으로 전년동기대비 6.0% 하락, 타피오카(수입산)가격은 33만원/톤으로 전년동기대비 4.0% 하락했다. 이러한 추세는 2014년에도 이어질 전망이며 지난해에 개선된 원가 구조가 유지될 것으로 보인다. 만약 원재료가격이 상승한다면 주정가격 인상을 통해 원가 부담을 완화시킬 것"라고 전망했다.

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