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[투데이리포트]삼성에스디에스, "빠르게 성장하는 클…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "빠르게 성장하는 클라우드사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "클라우드 사업은 2017년 이후 IT서비스 실적 개선을 주도한 4대 전략사업(스마트팩토리, 애널리틱스, 솔루션, 클라우드) 중에서도 가장 빠른 매출 성장 진행 중"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "클라우드 사업 매출은 삼성그룹 계열사들의 빠른 클라우드 전환을 바탕으로 2016년 1,500억원에서 2017년 4,500억원, 2018년 7,500억원 등 고성장이 전망된다. 삼성SDS 추정 2018년 국내 클라우드 시장 규모는 3.5조원 수준이며, 낮은 클라우드 전환율을 감안하면, 성장 잠재력이 매우 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 클라우드 포함 4대 전략사업의 IT서비스 매출액 기여도는 36%(2.1조원, 45% y-y)까지 확대되며 전사 매출 및 영업이익의 2년연속 두자릿수 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 284,000 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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