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[투데이리포트]삼성에스디에스, "환골탈태가 중요해진…" BUY(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 19일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "환골탈태가 중요해진 시점 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "IT 4대 전략 중 클라우드 사업에 주목. 글로벌 클라우드 사업자 국내 진출 시 Cloud Management Service(CMS) 역할 중요해질 것으로 전망. 삼성 관계사 ‘12년부터 클라우드 전환 시작, ‘18년까지 90% 전환할 예정. 18년 목표 클라우드 매출 7,000억원 달성 예상. 3Q18에 은행 공인인증서 대체할 블록체인 기술 적용 된 서비스 출시 기대"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "신기술(블록체인 기술 금융, 물류 분야에 적용), 순현금을 활용한 M&A, R&D 투자(Accenture 사례)를 고려하여 Multiple 적용. 최근 오너일가 보유중인 부동산/SI/광고/물류 관련 기업 지분 매각 이슈로 인한 주가 하락은 과도하다고 판단"라고 밝혔다. 한편 "18년 매출액 10.2조원(YoY +10%), 영업이익 8,512억원(YoY +16%)으로 추정. 향후 클라우드 사업 대외고객 확보와 관계사 스마트팩토리 전환 등으로 IT 4대 전략 매출 비중 더 커질 것으로 예상(‘17년 24%→’20년 40%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 273,333 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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