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[투데이리포트]삼성에스디에스, "스마트팩토리 등 디…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "스마트팩토리 등 디지털 트랜스포메이션의 첨병"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사는 4 대 IT 전략 사업인 인텔리전트 팩토리, 클라우드, AI/Analytics, 솔루션 등으로 매출성장을 이끌 것으로 전망된다. 지난해 4 대 IT 전략 사업 매출의 경우 전년대비 31% 증가한 1.7 조원을 기록하면서 IT 서비스 매출에서 차지하는 비중이 30%까지 확대되었다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 109,351 억원(YoY+9.0%), 영업이익 10,050 억원(YoY+14.5%)으로 양호한 실적이 예상된다. 이는 4 대 IT 전략 사업이 매출성장을 이끌고, 더 나아가서 수익성 향상으로 이어질 것으로 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "제조업에서의 스마트팩토리 도입은 아직 초기 단계에 있다. 향후에도 삼성전자 등 다수의 공장 및 제조 현장에 적용한 경험을 바탕으로 다양한 산업과 고객으로 확산되면서 매출 성장성이 가속화 될 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 287,857 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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