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DB금융투자에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사는 클라우드 사업 강화를 위해 조직 개편을 단행했고 수천명 규모의 전문가를 확보해 하반기 MSP 사업의 본격화를 예고하고 있음. 또한 글로벌 클라우드 파트너들과 협업해 영업 채널을 다변화하고 있음. 솔루션 사업부는 ERP, EMS, SCM 등 주요 솔루션을 중심으로 SaaS 사업을 확대할 계획. 이러한 노력이 침체된 IT서비스 사업에 활력을 줄 것. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 매출액은 3조 9,227억원, 영업이익은 2,330억원으로 당초 추정치를 상회할 전망. 22년 영업이익은 24% 증가해 지난 2년 연속 영업이익 역성장 굴레에서 벗어날 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2022년1월 160,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 180,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.03.31 목표가 180,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.01.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.07 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.09 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.31 목표가 180,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

- 2022.03.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.03.28 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권