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[투데이리포트]삼성에스디에스, "클라우드와 첼로스퀘…" -SK증권
게시글 내용
◆ Report briefing
클라우드와 첼로스퀘어의 전면 부각
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "4Q22 실적은 업황 우려에도 대체로 선방. 클라우드 매출의 높은 성장세 확인. 물류부문도 우려와 달리 견조. 중기 배당정책(일회성 손익 제외 배당성향 30%) 발표로 높은 주주환원 의지 확인. 23년 물류부문 실적 정상화로 연간 영업이익 감소 예상되나, 클라우드, 첼로스퀘어등 장기성장 기반 확인된다면 적용 멀티플은 상향될 여지 있음"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "4Q22 실적은 매출액 4 조 2,500 억원(8.0% YoY), 영업이익 1,875 억원 (30.0% YoY, OPM: 4.4%). 매출액은 컨센서스 4.2% 상회, 영업이익은 6.2% 하회 하였으나, 불확실한 업황을 고려하면 양호한 실적"라고 밝혔다.
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