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[투데이리포트]삼성에스디에스, "견조한 성장 동력 …" BUY-DS투자증권

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평민

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조회 37 2024/01/26 13:02

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DS투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "견조한 성장 동력 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

DS투자증권 나민욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DS투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "투자포인트는 1) 올해에도 클라우드 사업 중심의 매출 성장에 따른 OPM 개선과, 2) 생성형 AI향 매출 본격화 기대. 상반기 Gen AI 솔루션 출시 이후 B2B AI향 매출 기여가 본격화될 전망. 단기적으로 수에즈 운하 분쟁 발 운임 상승에 따른 물류 매출 회복을 기대해볼 수 있음."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "4Q23 매출액은 3.4조원(-20.5% YoY), 영업이익은 2,145억원(+14.4% YoY)으로 매출액은 시장 기대치를 -2.4% 하회, 영업이익은 +2.1% 상회하는 실적을 기록. 영업이익률은 6.4%(+0.4%p QoQ), IT서비스 영업이익률은 11.6%(+0.5%p QoQ)로 마진 개선의 주 원인은 고마진의 클라우드 매출 비중 확대(+3%p QoQ) 때문. CSP와 MSP 매출이 1) 고성능 컴퓨팅 서비스 확대 및, 2) 제조, 금융, 공공 부문 클라우드 전환 수요 확대에 따라 각각 +11%, +30% QoQ 증가하며 전체 클라우드 매출 성장(+18% QoQ, +63% YoY)을 견인."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.26 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.01.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.26 목표가 220,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.01.26 목표가 208,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.01.26 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.26 목표가 210,000 투자의견 BUY SK증권

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