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미래에셋증권에서 20일 한온시스템(018880)에 대해 " 점진적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,600원을 내놓았다.

미래에셋증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한온시스템(018880)에 대해 " 11월 29일 언론에 따르면 일본전산에서 동사 지분 70% 인수를 위한 협의 진행 중. 일본전산은 전기차 포함 여러 모터 생산에 강점 보유한 업체. 향후 매각 확정 시 시너지 기대. 1) 동사는 유럽 및 북미 지역에, 일본전산은 아시아 지역에 경쟁력 보유. 2) 일본전산은 전기차 사업 다각화 및 폭스콘과 합작법인 설립 추진중. 모터, 열관리시스템 등 전기차 부품 및 제조 솔루션 제공 가능할 것으로 전망. 단기적으로 반도체 공급 부족 장기화 및 원가 상승 등으로 실적 개선 속도는 점진적일 전망."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 " 4분기 매출액 1.86조원, 영업이익 907억원으로 컨센서스 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.12.20 목표가 18,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.20 목표가 18,600 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.11.30 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.25 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권