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[투데이리포트]신풍제약, "해외 모멘텀 기대된..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 17일 신풍제약(019170)에 대해 "해외 모멘텀 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 현대증권 송동헌, 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신풍제약(019170)에 대해 "국내 사업의 수익성 턴어라운드와 하반기부터 본격화될 해외 시장 모멘텀을 고려할 때 투자 적기라는 판단이다. 올해 1월 오송 공장이 완공되어 중국 합작법인 및 베트남 자회사로의 의약 원료, 완제품 수출 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2012년을 제외 최근 3년 평균 매출액 성장률 7%, 영업이익률 17%를 기록했다. 지난해 약가인하 영향으로 11%까지 하락했던 수익성이 정상화되어 올해 영업이익은 전년대비 55% 증가한 377억원으로 기대된다. 2분기 법인세 추징금 반영으로 순이익은 3분기부터 개선 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "단기 주가 모멘텀은 올해 실적 회복세가 재확인되는 2분기 실적 발표와 프랑스 LFB와의 합작 법인 본계약 체결이고, 중장기 모멘텀은 세파계 제품의 중국향 수출 증가와 말라리아 신약의 동남아 판매 승인 및 WHO 필수의약품 등록 여부가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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