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[투데이리포트]와이지-원, "충주공장 증설로 4..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 와이지-원(019210)에 대해 "충주공장 증설로 4분기 매출 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 와이지-원(019210)에 대해 "동사의 월 Capa는 200억원 수준으로 2분기와 3분기는 600억원대 수준에 머물렀다. 4분기 매출액은 9월 중순 충주공장 완공에 따른 Capa 확대로 763억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 순이익은 66억원으로 전분기대비 25.3% 감소했는데, 이는 영업외부문에서 외화부채로 인한 환관련 순손실 10억원, 이자비용 25억원이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외수출은 글로벌 경기위축에도 불구하고, 이상없이 진행되고 있다. 특히 독일법인은 연간 목표를 이미 달성했다. 미국 수주 물량도 꾸준히 증가하고 있다. 이 같은 추세는 2012년에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 16,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,867 | 20,600 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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