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[투데이리포트]와이지-원, "와이지-원의 성장스..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 와이지-원(019210)에 대해 "와이지-원의 성장스토리는 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 와이지-원(019210)에 대해 "동사 Capa 증설은 스케줄대로 진행 중. 2011년 8월 충주 2공장이 완공되었으며 3공장은 2011년 12월에 착공. 충주 4, 5공장도 연내에는 상황에 따라 착공이 들어갈 것으로 예상. 舊본사에 대한 투자도 1월부터 시작하여 연면적 3,000평 규모로 확대할 계획"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사가 생산하는 아이템은 소모품이기 때문에 이를 수주 산업이라고 볼 수는 없다. 그러나 동사의 현재 수주잔고는 5,000만달러 수준으로 이 정도의 수주잔고는 계속 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 중국 Qingdao YG-1에 230억원 정도를 투자할 계획. 2012년 Capa는 500억원에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 16,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,867 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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