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[투데이리포트]와이지-원, "경기불황에도 자생력..."_한국
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| ◆ Report briefing 경기불황에도 자생력으로 살아남다 한국증권은 와이지-원(019210)에 대해 "OEM 대비 가격이 5~10% 높은 자체 브랜드의 수출비중 확대는 외형 성장에 필수적이며 동사가 지속적으로 가격 결정력을 확보할 수 있는 핵심 요인이다. 또한, 경쟁사이자 세계 1위 업체인 일본의 OSG 대비 20% 이상 가격 경쟁력이 있어 단가인상이 가능하고 대기업으로부터 단가인하 압박에서 자유롭기 때문에 valuation 재평가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 非대기업 계열사로서 200여 고정 buyer를 확보해 특정 고객사의 비중이 20%를 초과하지 않고 완전경쟁산업에서 자체 브랜드의 비중을 지속적으로 높여오고 있다. 소수의 대기업에 수주가 편중되지 않았기 때문에 자체적으로 가격을 결정할 수 있고, 작년과 마찬가지로 꾸준한 성장을 위해 단가를 인상하면 유리한 환율 효과와 더불어 수익성 개선에 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "유럽발 경제불황과 그리스 재정위기로 수주 감소 및 매출 하락 우려가 있지만 실제로 그리스 또는 스페인으로 공급하는 물량은 전혀 없으며 독일 매출이 제일 크기 때문에 부정적인 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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