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[투데이리포트]세아특수강, "출하량 회복세와 밸..."_하이
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| ◆ Report briefing 출하량 회복세와 밸류에이션 매력에 주목 하이증권은 세아특수강(019440)에 대해 "1월 출하량은 3.5만톤의 호실적을 기록하였는데 수요업계의 재고 조정이 마무리된 여파로 판단된다. 2월 영업일수를 감안하더라도 현 출하 수준이 유지된다면 1분기 10만톤에 육박할 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "주력 품목인 냉간압조용 선재(CHQ)와 마봉강의 경우 국내뿐 아니라 직수출이 성장하고 있고, 신규 품목의 주 수요처가 산업기계 및 건설 중장비 부문임을 고려할 때 경기 개선시 출하 확대 여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 단가 인상 가능성을 배제할 경우 매출액 7,128억원, 영업이익 392억원 수준이 예상된다. 이 경우 현 주가 수준은 PER 6.8배 수준으로 업종 평균을 크게 하회하고 있어 밸류에이션 매력을 보유한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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