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[투데이리포트]세아특수강, "실적 정상화에 따른..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 15일 세아특수강(019440)에 대해 "실적 정상화에 따른 저평가 매력 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 세아특수강(019440)에 대해 "동사는 국내 최대 특수강 선재업체로, 연초이후의 실적 정상화 및 CAPA 증설 효과에 힘입어 2013년 PER 6.0X 수준의 저평가 매력을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "충주 2공장 신규가동에 따른 출하량 증가 지속으로 2013년 사상최대 판매실적을 달성할 전망이다. 환율상승에도 불구하고, 판매확대에 따른 가동비 상쇄효과가 나타나 2Q13 영업이익은 118억원(+10% QoQ, +41% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 2분기 이후 중국 2법인인 포스세아선재 천진법인 가동으로 해외법인 출하량은 가파른 상승세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,500 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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