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[투데이리포트]세아특수강, "판매호조에 따른 영..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 28일 세아특수강(019440)에 대해 "판매호조에 따른 영업레버리지 효과 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 세아특수강(019440)에 대해 "동사의 2Q13 영업실적은 별도기준 매출액 1,776억원(+6% YoY, +6% QoQ), 영업이익 120억원(+43% YoY, +12% QoQ)로 지난 4Q12에 증설된 CHQ Wire 및 CD Bar 5만톤 가량이 본격적으로 가동하며 고정비 감소효과가 발생했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "포스세아선재 가동률 증가에 따른 해외법인 이익기여도가 개선되었다. 2Q13 남통법인 영업이익은 10억원 수준으로, 1H13 영업이익은 작년동기대비 30% 증가한 18억원. 남통법인 열처리 제품출하 증가에 따른 이익 개선세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 중국 천진지역에 포스세아선재 2공장을 위한 부지선정작업을 완료했다. 2공장 규모는 연간 3.5만톤 수준으로, '14년 하반기부터 본격적으로 가동될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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