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[투데이리포트]세아특수강, "비수기가 무색하다..."_하이
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| ◆ Report briefing 비수기가 무색하다 하이증권은 세아특수강(019440)에 대해 "3Q13에는 완성차 파업 여파 우려에도 불구하고 출하량은 10.5만톤으로 견조했던 것으로 파악된다. 안정적인 원소재 가격과 제한적인 시장 내 출혈경쟁으로 출하단가 역시 안정적이었던 것으로 판단되며 환율 하락에 따른 수입 원재료 투입단가 하락 여파로 마진률은 7.1%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 소폭 반등 조짐을 보이고 있는 환율이 변수이나 가동률 제고 효과를 감안할 때 이익률 역시 6.8% 수준으로 견조할 것으로 예상되며 이 경우 올해 영업이익은 464억원에 육박할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내에서도 내년 상반기 말 2만톤 규모의 열처리 설비가 완공될 예정. 현재 72% 수준인 열처리재 비중이 확대되면서 믹스 개선 효과가 기대된다. 그 밖에 현재 BEP 수준인 신규 사업부문 역시 기계 등 전방산업 수요 개선 시 이익 기여가 확대될 수 있다"라고 전망했다. |
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