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[투데이리포트]세아특수강, "외면하기엔 아까운 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 외면하기엔 아까운 호실적 하이증권은 세아특수강(019440)에 대해 "지난 4분기와 같이 물량 증대에 따른 고정비 감소 효과가 기대되며 안정적인 환율 수준, 원재료 조달 비중 조정 가능성 등을 감안할 때 이익률 역시 7% 수준이 유지될 것으로 판단한다. 이에 따라 동사의 별도기준 영업이익은 123억원 수준(+15.0%YoY)으로 견조한 이익 흐름을 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "오는 7월 제2법인(천진) 상업 생산이 예정되어 있어 중국 법인의 성장성은 이어질 전망. 천진 법인이 완전 가동하게 되는 ‘15년 390억원 가량의 매출 기여가 있을 것으로 추정된다. 또한 남통법인이 초기 3만톤에서 6.5만톤으로 증설했듯이 천진법인 역시 증설 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철의 특수강 투자(상업생산 ‘16년, 완전가동 ‘18년) 및 가공업 진출 가능성은 리스크 요인이나 자동차부품 소재의 까다로운 품질 확보까지는 상당한 시일이 소요될 가능성에 주목한다"라고 전망했다. |
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