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[투데이리포트]대교, "3분기 실적은 기대..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 대교(019680)에 대해 "3분기 실적은 기대치 하회 예상, ‘13년부터가 본 게임"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기대비 32.5% 감소한 134억으로 예상된다. 러닝센터 개설 추이가 둔화되면서 이익률 개선효과가 지연되고 있으며, 2012년 2분기에 이어 3분기에도 보수적인 개발비 자산화 기준을 적용함에 따라서 당기에 인식되는 개발비용이 증가한 것이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년부터 본격적인 눈높이 매출 턴어라운드가 가능할 것으로 예상하는데, 금년 연말까지 러닝센터 타겟 580개 달성이 무난할 것으로 예상되고 향후 고도화 된 2세대 러닝센터(1,500~2,000과목/센터 규모)의 비중이 점차 증가할 것으로 예상돼 러닝센터에 의한 과목 수 증가가 가속화 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "과거 꾸준히 10~20만주 규모로 매각이 이루어졌던 점과 향후 동사는 신규사업인 미디어 사업부 투자 및 러닝센터 고도화 작업 투자 등의 용처를 위해 적극적인 신한지주 지분 처분 의지를 밝히고 있는 점을 고려할 때 향후에도 지속적인 매각이 이루어져 이익 증가 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,425 | 8,800 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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