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[투데이리포트]대교, "2016년에도 이익..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 14일 대교(019680)에 대해 "2016년에도 이익 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 대교(019680)에 대해 "눈높이 사업부문의 러닝센터 비중 증가로 영업이익 개선 중, 차이홍의 고성장 효과로 성장성 확보, 국내 및 해외 계열사의 효율성 강화 → 2016년에도 영업이익 성장에 대한 신뢰도가 높다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "차이홍은 고수익 회원인 성인 기반으로 확대(비중 2015년 연초 22% 수준 → 3Q15 26% 수준, 성인 ARPU는 초등생의 1.9배 수준). 차이홍 스퀘어(공부방)를 지속적으로 늘리고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "눈높이의 ARPU 지속적인 상승, 차이홍의 고성장 추세에 기인하여 향후 2~3년간 영업이익 성장이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,200 | 13,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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