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[투데이리포트]대교, "순풍에 돛달고, 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 대교(019680)에 대해 "순풍에 돛달고, 실적 호조 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대교(019680)에 대해 "동사 주력사업인 눈높이 부문은 수학과목 중심으로 회원수 증가와 ASP의 향상, 유아제품 브랜드 통합에 따른 시너지 등으로 지난 3년간 역성장에서 벗어나 올해에는 2.3% 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "핵심 성장 사업부문인 차이홍(중국어 학습지)은 고가제품 비중 확대, 전 연령대에 걸친 회원수 증가, 비용구조 효율화에 따라 수익성 호전이 지속될 것. 소빅스(유초등 대상 도서 전집류 판매 및 주제통합학습 프로그램)와 솔루니(소수정예 독서, 토론식 학습프로그램)의 실적 개선도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업이익을 기존 전망치 대비 3.1% 상향 조정한다. 올해 연결기준 매출액과 영업이익은 전년비 각각 3.9%, 11.8% 증가한 8,446억원과 482억원으로 수정 전망하고,세전이익은 지난해 발생했던 일회성 이익(투자자산 처분이익, 기타수익 등 141억원))소멸로 전년비 25.6% 감소한 448억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,700 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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