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[투데이리포트]한섬, "1Q17 무난한 실…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 한섬(020000)에 대해 "1Q17 무난한 실적, 인수 이후 정상화 속도가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 33% 증가한 2,310억원, 영업이익은 7.7% 증가한 258억원을 기록해 컨센서스와 유사할 전망이다. 신규 인수로 인한 영업이익 증가는 없을 전망이다. 본업은 2015~2016년 두자리수 성장에 비해서는 둔화 추세인데 주 요인은 출점 속도가 더디어지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "금년 본업의 경우 물리적인 출점보다 점당 효율성 개선과 온라인 사업 강화 등 효율성 강화를 위한 노력이 예상된다. 2015년 103개 매장 출점(+20% YoY), 2016년 50개(+8% YoY)에 이어 금년은 약 25개 신규 매장(+3.7% YoY)에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 SK 패션 부문 인수 이후 정상화 속도가 관건이나 2016년 15~16배까지 상승했던 PER은 2017년 기준 10배에 불과하다. PBR도 0.8배에 불과, 동사의 디자인, 브랜드 관리 역량과 현대백화점 그룹의 백화점, 아울렛 등 유통 파워가 더해질 때 이번 인수는 중장기적으로 한섬의 또 다른 성장축이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 53,000원까지 높아졌다가 2017년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,900 | 53,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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