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[투데이리포트]한섬, "강한 브랜드력으로 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 11일 한섬(020000)에 대해 "강한 브랜드력으로 내수 부진에도 끄떡없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한섬(020000)에 대해 "한섬에서는 댁케, 더캐시미어 등이 500억원 이상의 빅브랜드로 외형 키우기에 집중하며, SK네트웍스 의류부문(한섬글로벌, 현대지앤에프)은 수입브랜드의 꾸준한 성장과 자체브랜드 정상화 노력으로 한섬의 절대적 이익 레벨을 높이는데 기여할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "SK네트웍스 인수로 여성복에 강점을 보였던 한섬이 캐주얼 군으로 카테고리를 확장하여 시너지를 낼 수 있을지는 중장기 관점에서 지켜봐야겠지만 일단은 한섬이 가진 탁월한 브랜드력과 현대의 유통력이 합쳐져 실보단 득이 클 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 별도기준 실적은 매출 8,039억원(+12.9%YoY), 영업이익 842억원(+16.9%YoY), SK네트웍스 의류부문 매출은 4,538억원, 영업이익 136억원(OPM 3%)을 전망하여 올해 전사 연결매출은 12,577억원, 영업이익 978억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,800 | 53,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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