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[투데이리포트]한섬, "브랜드 재정비와 매…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 한섬(020000)에 대해 "브랜드 재정비와 매출 호조로 이익 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "1분기 실적 개선으로 지난 1개월간 주가가 40% 상승함에 따라 주가는 잠시 기간 조정을 거칠 것으로 보이나 브랜드 재정비로 이익 증가가 예상되는 점을 고려할 때 중장기적으로 양호한 흐름이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "올해도 대략 5개 수입 브랜드를 추가 정리할 것으로 예상되는데, 지난해와 마찬가지로 그 과정에서 비용(매장 정리에 따른 감가상각비 일시 반영, 재고 처리 비용 등 - 충당금 일부 회계 선반영) 발생은 불가피하나, 향후 손익 개선을 위해서 오히려 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현대백화점은 2019년과 2020년에 각각 3개, 1개의 점포를 출점할 예정으로 한섬의 매장 출점도 증가할 것. 그러나 실제 증가 점포 수는 소폭에 그칠 전망. 과거 현대백화점 출점에 맞춰 동사의 출점도 크게 증가했던 2014-2015년 사례처럼 감가상각비 등 매장 관련 투자 부담이 크게 증가하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,182 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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