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[투데이리포트]한섬, "카테고리 확장 앞두…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 136 2021/08/27 10:56

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현대차증권에서 27일 한섬(020000)에 대해 "카테고리 확장 앞두고 본업 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 한섬(020000)에 대해 "안정적 성장세 유지해오던 고마진 플랫폼 온라인 자사몰 채널, 코로나19로 온라인 채널 성장 가속화되며 전사 이익 기여도 확대. 의류 업황 개선되며 동사 매출 비중 80% 차지하는 오프라인 채널 매출도 회복 중, 고정비 부담 축소되며 상반기 안정적 실적 성장 달성. 하반기에도 양호한 실적 개선 흐름 지속될 전망. 2H21 국내외 럭셔리 화장품 카테고리로의 본격적 사업 확대 시작되며 성장 모멘텀 강화, 장기적인 밸류에이션 Multiple re-rating 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 상반기, 매출액은 1H20 대비 +17.8% 성장한 6,460억원, 영업이익은 1H20 대비 58.2% 성장한 680억원으로 견조한 실적 기록. 3Q21, 매출액 3,001억원(+14.9%YoY, -4.0%QoQ), 영업이익 273억원(+14.8%YoY, +14.4%QoQ) 수준 기록하며 전년비 크게 개선된 실적 흐름 이어갈 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.08.27 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.27 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.17 목표가 51,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.17 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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