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[투데이리포트]한섬, "4Q21E Prev…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 117 2022/01/12 11:18

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메리츠증권에서 12일 한섬(020000)에 대해 "4Q21E Preview: 견조하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 "2021E 고성장은 고무적이나, 추세라고 보기는 어려움. 온/오프라인 유통 패러다임변화와 준캐주얼화로 인해, 백화점향 기성복 판매는 줄곧 둔화되어 왔음. 2022E 영업이익은 전년대비 -6.8% 줄어들 전망. 단, 신규 카테고리 추가(3Q21 오에라 론칭, 1H21E 수입 향수 편집숍 출점, 4Q22E 후방 수직계열화 브랜드 론칭)에 대한 기대는 유효하다. 화장품 사업 성과 및 전략방향이 구체화될 시, Valuation 확장이 가능할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2021년 4분기 매출액 4,291억원(+11.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 467억원(+29.5%, OPM +1.6%p), 순이익 375억원(+20.5%)을 기록할 전망. 오프라인과 온라인 모두 약진하며, 영업 레버리지 효과가 뚜렷했겠음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.01.12 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2021.11.18 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 52,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.12 목표가 49,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.12 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2021.11.25 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

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