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[투데이리포트]한섬, "견조한 매출 성장세…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 77 2022/11/08 10:05

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NH투자증권에서 8일 한섬(020000)에 대해 "견조한 매출 성장세, 아쉬운 수익성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "3분기 매출 성장세는 두 자릿수 대를 유지했으나, 수익성은 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 발표. 오프라인 채널 강세가 두드러짐. 특히 국내 백화점 의류 판매 호조. 3분기 론칭한 브랜드(랑방블랑,아워레가시) 관련 광고판촉비가 전년 동기 대비 40억원가량 증가. 4분기도 신규 수입 브랜드 론칭이 예정되어 있어, 관련 판관비용 감안 시 수익성은 전년 동기 대비 부진한 흐름을 보일 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액 3,414억원(+15% y-y), 영업이익 326억원(+3% y-y)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 46,000원까지 높아졌다가 2022년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.19 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.08 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.05 목표가 35,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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