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[투데이리포트]한섬, "부진했지만 그래도 …" BUY-대신증권

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평민

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조회 105 2024/02/07 13:30

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대신증권에서 7일 한섬(020000)에 대해 "부진했지만 그래도 개선 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "매출 전년 수준에 그치면서 비용 통제에도 이익 감소 지속. 그러나 2023년 1-3분기 보다 확연한 회복세. 이익 감소에도 배당 유지, 주주가치 제고 노력 긍정적"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사는 전일 주당 배당 750원을 공시하였음. 또한 환원 재원이 주당 750원미달 시에도 주당 최저배당액을 750원으로 정한다는 내용을 공시함. 2023년지배주주 순이익이 전년대비 32% 감소하였지만 전년과 동일한 배당액을 유지한 점은 긍정적. 한편 지난 해 11월 신규 취득하기로 결정한 자사주 492,600주는 올해 2월 2일자로 취득 완료. 기존 보유 자사주 중 738,900주와 이번에 추가 취득한 자사주 492,600주 등 총 1,231,500주(발행 주식의 5%)는 소각 예정. 주주가치 제고를 위한 동사의 전향적 태도는 높게 평가할 사안"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 34,000원까지 높아졌다가 2024년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.07 목표가 25,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.07 목표가 30,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.12.15 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권

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