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[투데이리포트]한섬, "아직은 기다릴 때…" BUY-키움증권

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평민

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조회 422 2024/05/08 08:38

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키움증권에서 8일 한섬(020000)에 대해 "아직은 기다릴 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

키움증권 조소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 한섬(020000)에 대해 "1분기 매출은 3,936억원(-3% YoY), 영업이익은 325억원(-40% YoY, OPM 8.3%)을 기록, 시장예상치를 하회. 비우호적인 영업환경이 지속되었던 가운데, 할인채널 판매 비중이 늘고, 신규 사업에 대한 투자도 증가하면서 이익이 감소. 당분간 업황은 현재와 크게 다르지 않을 전망이기에 24년 이익 성장 가능성은 크지 않음. 당장의 이익 성장은 쉽지 않을 것으로 예상되지만, 지속가능한 성장을 위한 브랜드 육성, 신시장 진출, 브랜드 다각화 등 노력은 분명 긍정적. 중장 기적인 관점에서 접근할 것을 추천."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "24년 매출액은 1조 5,189억원 (-0.7% YoY), 영업이익은 931억원 (-8% YoY, OPM 6.1%)을 기록할 전망. 당사는 당분간 내수 의류 업체들에게 비우호적인 영업환경이 지속될 것으로 예상. 고물가, 고금리 장기화로 국내 소비 위축 흐름이 지속될 가능성이 높기에, 의류 소비가 크게 늘기 어렵기 때문."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 37,000원까지 높아졌다가 2023년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.05.08 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.01.12 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.08 목표가 28,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.05.08 목표가 25,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.08 목표가 27,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.09 목표가 27,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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