thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.22% - 증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.89%, 외국인 34.94% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 31일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.07% 오른 94,500원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 3.96% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK아이이테크놀로지	1위	2.7%	5위	2.4%	5위	0.9
일진머티리얼즈	2위	1.9%	4위	4.0%	4위	2.0
DB하이텍	3위	1.9%	2위	7.9%	2위	4.1
한화시스템	4위	1.8%	3위	6.1%	3위	3.3
LG디스플레이	5위	1.6%	1위	8.0%	1위	5.0
코스피	-	1.0%	-	2.2%	-	2.2
전기전자	-	1.3%	-	-0.4%	-	-0.3

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.22% 상승중이다.

LG디스플레이	20,200원 ▲150(+0.75%)	한화시스템	16,650원 ▲150(+0.91%)
SK아이이테크놀로지	126,500원 ▲1500(+1.20%)	DB하이텍	74,900원 ▼1900(-2.47%)

증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 135,000원이다. 현재 주가는 94,500원으로 40,500원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 주민우 에널리스트가 " 2분기를 주목해야 하는 이유, 동사는 빠르면 2024년부터 유럽/미국 현지 생산을 개시할 계획. 현재 국내1.6만톤, 말레이시아 9만톤까지 Capa 계획이 확정된 상황이나, 2분기 중유럽, 미국 신규 투자 계획이 확정될 것으로 기대. 당사는 미국/유럽 합산Capa를 8만톤으로 예상하고, 이를 반영한 2025년 동사의 전체 Capa를18.6만톤으로 예상함. 이를 반영해 EBITDA와 Capex를 비교 시2022~2024년 5,580억원의 추가 재원(Capex-EBITDA)이 필요. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 해외시장 진출 확대, 말레이시아 공장 이어 유럽과 미국도 발표 예정 : 말레이시아 배터리 전지박공장을 기존의 4만톤에서 9만톤으로 증설하는 작업을 시작. 향후 2년간에 걸쳐 완성. 국내 2만톤과 합치면 총 11만톤의 생산 캐파 중 동박 0.6만톤과 전지박 10.4만톤을 보유. 또한 올 해 내로 유럽과 미국의 생산설비 신설도 발표할 예정. 고객사 요청에 의한 증설이기 때문에 동사의 중장기 성장이 담보될수 있음. 유럽과 미국 공장 증설이 확정되면 실적의 추가 상향될 가능성이 높음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.89%, 외국인 34.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.94%를 보였으며 기관은 19.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.72%로 가장 높았고, 외국인이 30.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,050원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

일진머티리얼즈(주) 정기주주총회결과
일진머티리얼즈(주) 주권 관련 사채권의 취득결정
3월28일 :3월10일 :