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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "2차 전지 질주에 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 2차 전지 질주에 발목 잡는 PCB 대우증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "3분기 부진한 실적의 주요인은 제품믹스 악화이다. 주력 고객인 삼성SDI의 노트북용 원통형 2차 전지 출하량 감소로 수익성 높은 2차 전지용 일렉포일 판매량은 감소한 반면, M/S 방어를 위해 저수익의 PCB용 일렉포일 판매량은 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에는 PCB용과 2차 전지용 일렉포일 모두 고객사의 재고조정 영향을 받을 전망이다. 그러나 2차 전지용의 경우 저가형 테블릿 및 Slim PC 확대를 대비한 삼성SDI의 폴리머 전지 재고 확충 수요가 원통형 전지 재고조정 영향을 일부 상쇄할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최대 고객사인 삼성SDI는 내년에 급성장하는 테블릿 PC와 Slim PC 시장에 대비하기 위해 대규모 폴리머 라인 증설을 단행할 전망이다. 동사는 삼성SDI 내 점유율이 80%이며, 대면적 폴리머용 일렉포일의 경우 단위 면적당 ASP가 원통형 대비 높기 때문에 직접적인 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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