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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "매력적인 경쟁력 주..."_교보
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| ◆ Report briefing 매력적인 경쟁력 주목 교보증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2014년부터는 BMW, Tesla, Ford 등 자동차 업체들의 xEV 판매 확대로 인해 삼성SDI, LG화학, Panasonic등 주요 2차 전지 업체의 중대형 전지 매출 성장이 본격화 될 전망. 동사는 상기 Top 3 업체 내에서 모두 의미있는 점유율을 확보하고 있기 때문에 중대형 전지 성장이 가시화 될 경우 모멘텀 재개가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 BMW i3를 시작으로, 2015년 폭스바겐 주요 모델의 PHEV 출시 등 주요 자동차 업체들의 xEV 판매 경쟁은 점차 가열될 것이 기대된다. 동사는 Top 3 업체에 모두 납품을 하는 중이며, 10% 이상의 의미있는 점유율을 확보하고 있다. 따라서, xEV 시장 확대는 동사의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 IT용 제품 Capa의 2차 전지용으로 전환을 통해 3개년 만에 흑자 전환을 달성할 것이 기대된다. 향후 IT용은 최소한으로 대응하고 대부분의 Capa를 2차 전지용으로 전환할 계획이므로, 동사의 수익 경쟁력은 점차 강화될 것"라고 전망했다. |
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