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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "2차전지 일렉포일 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 2차전지 일렉포일 공급확대 기대감 삼성증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사의 별도기준 1분기 영업익은 BEP로 4분기 10억 적자에서 개선될 것으로 예상되고 2분기도 계절적으로 실적개선 기대감은 있으나 무엇보다 파나소닉의 신규공장 증설에 맞춰 동사의 공급 기회 여부가 향후 주가 방향성을 결정할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "결국 I2B의 성장 가시성이 중요하며 기존 거래선에서 삼성SDI의 중대형 2차전지 물량 증가와 함께 파나소닉의 테슬라향 2차전지용 일렉포일 공급기회 가능성에 따른 모멘텀이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "시장컨센서스 기준으로 2014년 연결 매출액은 4,024억원으로 전년대비 15% 성장하고, 영업익 89억원으로 흑자전환 기대. 여기에 공장이전에 따른 보상금 잔여액 400억원 규모가 영업외 수익으로 인식될 예정"라고 전망했다. |
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