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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "중장기적인 관점에서..."_SK
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| ◆ Report briefing 중장기적인 관점에서 실적 개선 전망 SK증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "고객사의 중대형전지 증설과 맞물려 2 차전지 일렉포일 매출액이 증가하고, 자회사의 적자폭도 축소됨에 따라 실적은 전년대비 개선될 것이다. 실적개선 추세를 중장기적인 관점에서 지켜볼 필요가 있다. 뿐만 아니라 2015 년 1 분기 중 수령한 보험금(2012 년 말 조치원공장 화재 관련)으로 부채비율이 대폭 축소된 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015 년은 자회사 연결실적이 개선될 것으로 전망한다. 일진엘이디(LED 사업)는 일본업체향 조명 매출이 확대될 전망이고, BLU 와 LED 사이드뷰 등 IT 제품의 매출 증가가 기대된다. 오리진엔코(SPA 사업)는 지난 해 사업을 시작해 하반기 매장 신규 오픈으로 대규모 적자가 발생했으나, 올해는 사업이 본격화되며 영업손실이 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객사는 2015 년과 2016 년 중대형전지 캐파 증설을 계획하고 있다. 일진머티리얼즈의 2 차전지 일렉포일 매출액은 이에 연동되어 지속적인 성장세를 그릴 것으로 전망한다. 또한 해외 T 사의 차기 전기차 출시가 결정될 경우 일렉포일 납품 가능성이 존재하며, 연내 L 사 중대형 전지로의 재납품 여부도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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