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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "아쉬운 자회사 실적..."_대우
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| ◆ Report briefing 아쉬운 자회사 실적 대우증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일진머티리얼즈의 본업만 본다면 일렉포일 부분에서 충분한 경쟁력을 가지고 있는 업체로서, 2차전지 시장 성장의 수혜가 가능한 업체라고 판단된다. 하지만 문제는 일진 LED이다. 일진 LED에 대한 향후 실적 개선 기대감보다 우려가 높은 것이 사실이다. 본업이 제대로 된 평가를 받기 위해서는 자회사 리스크가 우선적으로 해결되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 연결 매출액은 1,224.4억원(+11.6% YoY, +16.7% QoQ), 영업이익은 -56억원으로 영업적자가 지속되었다. 본업은 2분기를 저점으로 빠르게 회복되고 있으나, 연결 자회사의 적자폭 확대로 당사 예상보다 부진한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 I2B부분 실적이 빠르게 개선되었고, 중국 신규 거래선도 확보하면서 2016년 성장의 발판을 마련하였다. 본업만 본다면 2016년 턴어라운드도 충분히 기대할 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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