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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "이차전지 동박 글로..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 30일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "이차전지 동박 글로벌 1 위. 중국 전기차 고성장 수혜 본격화!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "최근 중국 전기차 배터리의 폭발적 수요 성장으로 출하량 급증 추세. 특히 BYD 는 중국 전기차 1 위 업체로 최근 PHEV 모델 중심으로 성장 가속화. 향후 BYD 이외에 ATL, BAK 등 다수의 중국 전기차 배터리 업체로 고객사 확대가 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 이차전지용 동박 수요 급증으로 PCB 용 제품 생산라인을 이차전지용으로 전환 중. 현재 생산 Capa 에서 이차전지 비중은 44% 수준이나 16 년에는 64%, 17 년에는 85%까지 확대될 전망. 이차전지용 제품은 PCB 용 대비 판가가 높은 고부가 제품으로 매출 비중 확대에 따라 수익성 개선 가속화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "고부가 이차전지용 동박 매출 고성장으로 16 년 이후 급격한 실적 개선이 전망된다. 16 년 이차전지용 동박 매출은 전년대비 2 배 성장한 2,071 억원, 17 년은 2,727 억원으로 가파른 성장이 전망된다. 이에 따라 16F 전사 매출액은 전년대비 7.3% 증가한 4,831 억원, 영업이익은 전년대비 큰 폭으로 흑자전환한 246 억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | BUY(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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