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[투데이리포트]아시아나항공, "#탐방노트: 3분기…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 5일 아시아나항공(020560)에 대해 "#탐방노트: 3분기 업황 업데이트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기는 성수기인만큼 7~8월 여객실적의 양호한 성장세를 확인했다. 노선별로 보면, 중국노선은 회복세가 지속되고 있고 전년도 기저효과가 이어지며 공급량(ASK), 수송량(RPK), 탑승률(L/F), 운임(Yield) 모두 전년동기비 (+)성장을 시현했다. 공급은 지난 5월 이미사드보복 이전 수준을 원복했고 7~8월 여객량은 16년도 수준의 90%까지 회복됐다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3분기 화물 수송량(FTK)은 전년동기비 소폭 감소가 예상된다.작년에 재고 리스타킹 수요가 몰리면서 기저가 높았던게 일부 영향을미친 것으로 보인다. 장거리 화물노선에선 공급증가가 제한적인 상황이 이어지며 운임상승이 계속되고 있다. 3분기 동사의 화물 운임은 전년동기비 하이싱글 수준으로 상승하면서 매출성장을 견인할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 우호적인 영업상황(여객 3Q, 화물 4Q 성수기)에도 불구하고 3분기에도 유류비가 큰 폭(+40.0% YoY) 상승하며 원가부담 우려가 지속되고 있다. 다만 3분기에는 유가변동성이 다소 축소되면서 유류할증료 효과가 제대로 반영되는 점, 자회사들의 실적 개선이 예상되는 되는점 등은 긍정적으로 작용할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 5,600 | 6,300 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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